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世邦魏理仕宣布完成荷蘭國際集團不動產投資管理收購之融資

加州洛杉磯-2011年3月7日,世邦魏理仕(NYSE︰CBG)今天宣佈,已根據其新信貸合約籌集8億美元的定期借款,用以支付收購總部位於荷蘭的荷蘭國際集團(ING Group N.V.)不動產投資管理業務所需之資金。

如同之前宣佈,世邦魏理仕已簽定最終協議,以9.40億美元現金以及荷蘭國際集團不動產投資管理公司(ING REIM)投資管理的某些基金的共同投資權益,收購ING REIM在歐洲和亞洲的大部分業務,以及總部位於美國的克拉里昂不動產證券(Clarion Real Estate Securities, CRES)全球不動產上市證券業務。公司還預估累計的收購相關交易費用約為1.5億美元(稅前),包括融資、維持和整合成本。

公司獲得貸款機構提供延遲動用4億美元資金的承諾、根據新分期融通額度C及4億美元延遲動用額度的七年期優先順位定期擔保借款、根據新分期融通額度D的八年半優先擔保定期借款。分期C貸款的利率為倫敦銀行同業拆款利率加325個基點或約3.5%(30天期倫敦銀行同業拆款利率約為0.25%),而分期D貸款的利率為倫敦銀行同業拆款利率加350個基點或目前約3.75%。這兩筆分期額度需支付0.50%的前置費,而且兩項分期額度皆不附加倫敦銀行同業拆款利率加成。

世邦魏理仕及其放款機構還同意修改其信貸合約,提供公司下列的額外彈性:

  • 允許其他全資擁有的子公司為新定期借款的借款人
  • 增加一個與收購相關投資契約的例外,以及
  • 根據8億美元信貸合約維持增額融通的動用

世邦魏理仕計劃利用庫存現金以及這些新的借款支應收購所需資金。今年往後的期間,世邦魏理仕將根據市場情況,可能提前償還部分擔保信用融通的借款。收購完成後,世邦魏理仕的淨負債預計將低於2.25倍的息稅折舊攤銷前獲利(計算方式係根據其擔保信用融通額度),穩穩落在合約允許的最大槓桿比率3.75倍之內。

世邦魏理仕執行長Brett White 表示:「非常高興看到我們收購ING REIM的融資現在已經就緒,我們將繼續擁有絕佳的彈性和能力,利用商用不動產市場復甦所帶來的其他機會。」

截至2010年12月31日,ING REIM投資組合中由世邦魏理仕收購的管理資產1合計約598億美元。截至2010年12月31日世邦魏理仕投資者的管理資產1合計為376億美元。

此次融資由瑞士信貸(Credit Suisse AG)與美林(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)主導。瑞士信貸擔任行政代理及抵押品代理。皇家蘇格蘭銀行(Royal Bank of Scotland Plc)和匯豐銀行(HSBC Bank USA, National Association)擔任聯貸代理。富國銀行(Wells Fargo Bank, N.A.)及巴克萊銀行(Barclays Bank Plc)擔任文件代理。

 

關於世邦魏理仕

世邦魏理仕(紐約證券交易所代號:CBG)總部位於美國加利福尼亞州洛杉磯,是「財富500強」和「標準普爾500強」企業,為全球最大的商業房地產服務公司﹙按2010年營業額計算﹚。公司擁有超過31,000名員工,在全球範圍內通過300多家辦事處﹙不含聯營公司﹚為地產業主、投資者及承租者提供綜合的地產服務,包括:物業租售的策略顧問及實施、企業服務、物業 / 設施及項目管理、按揭融資、評估與估值、開發服務、投資管理、研究與策略顧問等。詳情請瀏覽公司網址 www.cbre.com

1 管理資產(AUM)一般是指由資產管理人提供(或參與)監督、投資管理服務及其他諮詢的相關物業及其他資產,一般包含不動產物業或貸款、證券投資組合以及對營運公司及合資企業的投資。ING REIM業務單位和世邦魏理仕投資者用以確定其各自管理資產的方法不同,因此,如果計算的方法與世邦魏理仕投資者的方法一致,公告的ING REIM管理資產會有不同。如果可行,ING REIM公告的管理資產將以1歐元兌1.3379美元的匯率轉換為美元。

 根據1995年美國私人證券訴訟改革法中「避風港」之陳述:

本新聞稿中關於收購荷蘭國際集團大部分不動產投資管理業務( IN​​G REIM)高達 8億美元融資之某些陳述,不純粹為歷史數據,而且符合1995年美國私人證券訴訟改革法案「避風港」條款中前瞻性陳述的定義。此等前瞻性陳述涉及風險與不確定性,包括但不限於,實際動用高達 8億美元、根據公司的信用額度可能償還借款、公司預估的淨負債,以及成功完成收購,還有世邦魏理仕向美國證券交易委員會(證交會)申報中說明的其他風險和不確定性。任何前瞻性陳述之發表僅及於本新聞稿之日期,而且除了基於適用之證券法規要求,世邦魏理仕明確聲明免除任何更新或修正任何內容以反映實際結果、預期任何變動或事件任何變動之責任。如果世邦魏理仕確實更新一項或多項前瞻性陳述,不可推論其將進行更多與此等更新或前瞻性陳述相關之更新。如欲了解可能導致實際結果與前瞻性陳述預期有所差異之因素,以及世邦魏理仕之整體業務風險之更多相關資訊,請參閱本公司於證交會之申報,包括以2010年12月31日截止之會計年度10-K格式年報。這些文件可公開取得,而且可以從公司網站www.cbre.com或向世邦魏理仕投資者關係部門investorrelations@cbre.com要求取得。

 

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