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CBRE Group, Inc. anuncia la formalización de la oferta de 800 millones de USD en obligaciones senior sin garantía del 5,00% con vencimiento en 2023

Los Ángeles, EE. UU., 14 de marzo de 2013. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) ha anunciado hoy la formalización de la oferta de 800 millones de USD en una cantidad total de obligaciones senior del 5,00% con vencimiento en 2023 (las “Obligaciones”). Las Obligaciones tienen un tipo de interés del 5,00% por año y han sido emitidas a un precio equivalente al 100% de su valor nominal. Las Obligaciones han sido emitidas por CBRE Services, Inc., la filial en propiedad absoluta de la Empresa, y están amparadas por la Empresa y sus filiales, quienes garantizan su línea de crédito senior con garantía de forma plena e incondicional.

La Empresa estima que los ingresos netos de la oferta serán de aproximadamente 785,2 millones de USD, tras restar los descuentos a suscriptores y los gastos estimados de la oferta. La Empresa pretende utilizar los ingresos netos de dicha oferta de Obligaciones para reembolsar una parte de la deuda pendiente en sus líneas de crédito senior con garantía.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Credit Suisse, Wells Fargo Securities, HSBC, Scotiabank, Barclays Capital y RBS actuaron como coadministradores del libro de la oferta de Obligaciones. La oferta de las Obligaciones se ha llevado a cabo exclusivamente mediante un folleto complementario junto con el folleto de base, que pueden obtenerse gratuitamente visitando EDGAR en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) www.sec.gov. Adicionalmente, puede obtenerse una copia en: BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, 11th Floor, Nueva York, NY 10038, A la atención de: Prospectus Department, o envíe un correo electrónico a: dg.prospectus_requests@baml.com.

Esta nota de prensa no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar, ni tampoco tendrá lugar la venta de Obligaciones en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de títulos y valores de dicha jurisdicción.

Declaración de protección legal según la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de 1995: la presente nota de prensa contiene previsiones según lo estipulado en el Artículo 27A de la Ley de títulos y valores de 1933, según enmienda, y el Artículo 21E de la Ley del mercado de valores de 1934, según enmienda. Estas previsiones incluyen, pero no quedan limitadas a, afirmaciones relacionadas con la oferta de las Obligaciones y el uso anticipado de los beneficios derivados de la misma. Estas previsiones implican riesgos tanto conocidos como desconocidos, incertidumbre y otros factores comentados en los documentos de la Empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”). Cualquier previsión hace referencia exclusiva a la fecha en que se ha emitido la nota de prensa y, a excepción de lo dispuesto en las leyes de títulos y valores correspondientes, la Empresa niega explícitamente toda responsabilidad de actualizar o revisar cualquiera de dichas notas para que reflejen los resultados reales, un cambio en las previsiones o en los eventos. Si la Empresa actualiza una o más previsiones, no debe suponerse que se realizarán otras actualizaciones con respecto a dichas u otras previsiones. Si desea obtener más información con respecto a los riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de los anticipados en las previsiones, y los riesgos del negocio de la Empresa en general, consulte los documentos presentados por la Empresa ante la SEC, incluyendo el informe anual en el impreso 10-K para el ejercicio fiscal concluido a fecha de 31 de diciembre de 2012.

 

 

 

 

 

 

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