Los Angeles, CA – 31 octobre 2011 — CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition des opérations de gestion de placements immobiliers d’ING Group N.V. (ING REIM) en Europe.
Les opérations d’ING REIM en Europe – notamment le secteur du fonds global de fonds d’ING Real Estate Select – fusionnent avec le secteur existant de gestion de placements immobiliers du groupe CBRE. La nouvelle entité combinée, au sein de laquelle figurent les opérations d’ING REIM Asia acquises le 3 octobre 2011, exercera sous la dénomination CBRE Global Investors et aura son siège social à Los Angeles.
« Avec l’acquisition d’ING Reim Europe, nous finalisons la transaction la plus significative en termes de transformation dans notre secteur d’activité depuis notre acquisition de Trammell Crow Company en 2006 », a indiqué Brett White, le directeur général de CBRE. « Nos activités étendues de gestion de placements amélioreront nos offres de services auprès des investisseurs institutionnels en immobilier commercial et nous fourniront une nouvelle source de revenus stables. »
CBRE Global Investors compte à présent plus de 1 100 employés dans 21 pays, agit pour le compte de plus de 600 clients institutionnels dans le monde entier et offre une gamme exhaustive de programmes d’investissements immobiliers positionnés sur l’ensemble du spectre risque/rendement. CBRE Global Investors est dirigé par Matt Khourie, président mondial, et par une équipe opérationnelle éminemment expérimentée, composée de cadres dirigeants issus de CBRE Investors et d’ING REIM. Ceux-ci sont notamment Pieter Hendrikse, nommé directeur général des opérations EMEA, Richard Price, directeur général des opérations Asie-Pacifique, T. Ritson Ferguson, directeur général des affaires internationales en valeurs mobilières, et Jeremy Plummer, en sa qualité de directeur général des activités internationales en multigestion combinée.
« La finalisation de l’acquisition d’ING Reim marque une étape significative pour notre firme », a déclaré M. Khourie. « Forts du talent et des ressources d’ING Reim sur le plan international, associés à notre approche de l’investissement immobilier fondée sur la recherche, nous sommes en mesure de proposer à nos clients une plate-forme mondiale élargie, capable de satisfaire leurs objectifs en matière d’investissement dans les marchés clés du monde entier. »
« CBRE Global Investors fournit une plate-forme idéale pour servir nos clients », a affirmé M. Hendrikse. « Nous faisons à présent partie intégrante de la première organisation en immobilier commercial au monde, ce qui nous permet d’accompagner nos stratégies d’investissement et nos prises de décisions quotidiennes d’une compréhension approfondie et plus riche des dynamiques de marchés locaux. Cela représentera un avantage considérable pour nos clients investisseurs. »
Avec l’acquisition d’ING REIM Europe, des opérations en Asie et de ses activités internationales de gestion de placements immobiliers qui s’est conclue le 1er juillet 2011, les actifs sous gestion de CBRE Global Investors s’élèvent à présent à environ 94,8 milliards de dollars1 sur une base pro forma combinée, à la date du 30 septembre 2011.
Le prix d’achat total concernant les trois activités d’ING atteint environ 900 millions de dollars (dont environ 540 millions de dollars pour ING REIM Europe). Dans le cadre de la transaction conclue aujourd’hui, CBRE prévoit également au cours des mois à venir de faire l’acquisition de près de 75 millions de dollars de coinvestissements immobiliers gérés par ING REIM en Europe. Cela vient en complément de coinvestissements d’environ 75 millions de dollars, acquis au titre des transactions concernant ING REIM Asia et ING Clarion Real Estate Securities. Comme annoncé précédemment, CBRE s’attend à encourir des frais de financement, d’intégration et de rétention d’un montant s’élevant à environ 150 millions de dollars. CBRE a financé l’acquisition au moyen d’une combinaison d’encaisse et d’emprunts dans le cadre d’une facilité de crédit garanti, incluant 800 millions de dollars d’endettement bancaire, levés spécifiquement à cette fin en mars 1011.
CBRE tiendra une conférence téléphonique afin de discuter de l’acquisition d’ING REIM avec les membres de la communauté financière le mardi 1er novembre 2011 à 17 h, heure de l’Est. La diffusion en direct sur le Web sera disponible sous la rubrique Relations avec les investisseurs du site Web de CBRE sur www.cbre.com.
Le numéro à composer pour la conférence téléphonique est le (800) 230-1766 (depuis les États-Unis) et le (612) 332-0226 (pour les appels internationaux). Il sera possible d’accéder à la retransmission de la conférence téléphonique à compter du mardi 1er novembre à partir de 19 h et ce, jusqu’à 3 h (heure de l’Est) le 9 novembre 2011. Le numéro à composer pour la retransmission est le (800) 475-6701 (depuis les États-Unis) et le (320) 365-3844 (pour les appels internationaux). Le code d’accès à la retransmission est le 222429. Une transcription de la conférence téléphonique sera mise à disposition sur le site Web Relations avec les investisseurs de CBRE.
À propos de CBRE Group, Inc.
Présente dans les classements Fortune 500 et S&P 500, CBRE Group, Inc. (NYSE : CBG), dont le siège est à Los Angeles, est la première société mondiale de services immobiliers d’entreprise (sur la base de son chiffre d’affaires 2010). Avec environ 31 000 employés (sans compter les sociétés affiliées), au service de propriétaires immobiliers, d’investisseurs et d’occupants par l’intermédiaire de plus de 300 bureaux (sans compter les sociétés affiliées) dans le monde entier, la société CBRE propose des services de conseil stratégique et d’exécution en vue de la vente et de la location d’immeubles, de services aux entreprises, de services de gestion de biens immobiliers et d’implantations ainsi que de projets d’aménagement, de services de prêt sur nantissement, d’expertise et d’évaluation, de services de promotion immobilière, de services de gestion des investissements ainsi que d’études et de conseil. Veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.cbre.com.
1Actifs sous gestion (ASG) désigne la juste valeur de marché en cours des actifs relatifs à l’immobilier, pour lesquels CBRE Global Investors fournit, à l’échelle mondiale, des services et autres conseils de surveillance et de gestion d’investissements, lesquels comprennent en général des propriétés et des prêts immobiliers, des portefeuilles de valeurs mobilières, des investissements dans des entreprises en exploitation et dans des sociétés en participation (joint-ventures), ainsi que dans des fonds immobiliers privés dans le cadre de son programme de fonds de fonds. Ces ASG sont essentiellement destinés à prendre en considération l’importance de la présence de CBRE Global Investors sur le marché immobilier mondial. Le calcul réalisé pour ces ASG par CBRE Global Investors peut différer des calculs établis par d’autres gestionnaires de fonds. CBRE Global Investors a modifié son calcul en matière d’ASG avec l’acquisition d’ING Reim. Le changement de méthodologie n’a eu aucun effet réel sur le calcul de ses ASG. La nouvelle méthodologie a été utilisée pour calculer les ASG combinés pro forma en date du 30 septembre 2011.
Déclaration « règle refuge » au titre de la loi américaine de 1995 sur la réforme du contentieux privé en matière de valeurs mobilières (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) :
Certaines des déclarations de ce communiqué visant l’acquisition des opérations de gestion de placements immobiliers d’ING Group N.V., qui ne concernent pas des données purement historiques, constituent des déclarations prévisionnelles au sens des dispositions de la « règle refuge » (Safe harbor) de la loi américaine de 1995 portant réforme du contentieux privé en matière de valeurs mobilières. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, notamment, mais sans s’y limiter, la capacité pour les parties à réussir l’intégration des activités d’ING Real Estate Investment Management – Europe dans les activités existantes de CBRE, notre capacité à mobiliser la plateforme commune en vue de conquérir une part plus importante du marché de l’investissement immobilier européen, les performances escomptées, les risques et responsabilités des frais de transaction potentiels afférents à ING Real Estate Investment Management – Europe relativement au prix qu’il a été convenu de payer pour les activités, ainsi que d’autres risques et incertitudes envisagés dans les documents déposés par CBRE auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (CVM). Les déclarations prévisionnelles s’appliquent uniquement à la date de cette publication et, sauf dans la mesure exigée par les lois sur les valeurs mobilières, CBRE dénie expressément toute obligation de mise à jour ou de révision de ces déclarations visant à tenir compte des résultats réels, des modifications intervenant dans les précisions ou dans les événements. Dans l’hypothèse où CBRE met à jour une ou plusieurs de ces déclarations prévisionnelles, il ne doit être tiré aucune conclusion concernant la survenance d’autres mises à jour relativement à ces déclarations prévisionnelles ou autres. Pour obtenir de plus amples informations concernant les facteurs susceptibles d’être à l’origine d’une différence entre les résultats réels et ceux escomptés dans les déclarations prévisionnelles, ainsi que les risques auxquels sont soumises les activités de CBRE de manière générale, veuillez vous reporter aux documents déposés par la société auprès de la CVM, notamment son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice fiscal clos au 31 décembre 2010 et son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2011. Ces documents déposés sont accessibles au grand public et peuvent être obtenus depuis le site Web de la société sur www.cbre.com ou sur demande émise auprès du service Relations avec les investisseurs de CBRE sur investorrelations@cbre.com.