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CBRE Group, Inc. Annonce Un Accord Définitif En Vue De L’acquisition De La Société Britannique Norland Managed Services Ltd.

L’expertise de Norland en ingénierie renforce sensiblement la plateforme d’externalisation d’entreprise de CBRE dans la région EMEA ; les solides capacités ainsi apportées concourent à la gestion d’installations environnementales essentielles

Los Angeles, Californie, 12 novembre 2013 — CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de Norland Managed Services Ltd (Norland), l’un des principaux prestataires de services d’ingénierie technique pour immeubles commerciaux du Royaume-Uni et d’Irlande, pour un montant de 250 millions de GBP (environ 400 millions d’USD), en sus de 50 millions de GBP (environ 80 millions d’USD) de paiements conditionnels différés ainsi qu’une contrepartie pour l’excédent de fonds de roulement et autres postes connexes. Le prix d’achat est payable en numéraire, à l’exception de 5,6 millions de GBP (environ 9 millions d’USD) payables en actions ordinaires de CBRE aux cadres dirigeants de Norland. Cette acquisition ajoutera des capacités de pointe sur le marché permettant à CBRE de fournir ses propres services d’ingénierie technique du bâtiment dans le cadre de sa division Services aux entreprises internationales (GCS) au Royaume-Uni et en Europe, faisant bénéficier sa clientèle de services d’externalisation entièrement intégrés dans la région.

La société Norland, créée à Londres en 1984, fournit des services d’ingénierie technique aux propriétaires et occupants de biens immobiliers d’entreprise, essentiellement au Royaume-Uni et en Irlande, et la liste de ses clients s’accroît également aux États-Unis et à Singapour. Norland est particulièrement réputée pour son expertise dans des environnements critiques du type data centers et salles de marché – un segment de marché en expansion exigeant connaissances spécialisées et expérience. Ses 4 000 employés travaillent dans 14 bureaux au service de plus de 300 clients.

Bill Concannon, directeur général de la division GCS de CBRE, a déclaré à ce propos : « Norland complète remarquablement notre plateforme mondiale. Nous aurons la capacité d’exécuter nous-mêmes des services d’ingénierie technique du bâtiment en Europe, comme nous le faisons déjà pour plus de 79 millions de m2 de biens immobiliers de nos clients en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Cette transaction, qui renforce notablement notre offre de services, nous permet de fournir une suite intégrée de services d’externalisation et d’approfondir nos relations avec des occupants de nombreux pays dans le monde entier. »

« Norland renforce grandement notre offre en matière d’externalisation d’entreprise en Europe », a déclaré de son côté Mike Strong, directeur général de CBRE pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). « L’équipe de Norland s’est forgé une exceptionnelle réputation pour gérer les éléments d’ingénierie technique du bâtiment ayant trait aux portefeuilles des occupants et des investisseurs. En nous appuyant sur la complémentarité de notre expertise, nous serons en mesure d’offrir aux clients un accès hors pair à la meilleure suite entièrement intégrée de services immobiliers dans la région. »

Suite à la clôture de cette transaction, Norland exercera ses activités présentes sous la raison sociale CBRE Norland, laquelle reflète la combinaison des atouts de la marque mondiale de premier plan qu’est CBRE et de la réputation de Norland pour son expertise dans les services d’ingénierie technique du bâtiment. Norland répond aux besoins de clients bien établis dont beaucoup bénéficient également des services de CBRE. Norland fournit des services à certains clients pour lesquels CBRE gère des activités, parmi lesquels Bank of America Merrill Lynch et State Street Corporation.

« Nos sociétés s’harmonisent excellemment, sur le plan de la culture d’entreprise et sur le plan opérationnel », a déclaré à son tour Ian Entwisle, directeur général de Norland. « Nous nous connaissons bien, et les deux équipes ont pour priorité essentielle d’apporter à la clientèle une valeur et des services exceptionnels. En faisant converger notre expertise des services d’ingénierie technique du bâtiment avec l’envergure et la portée mondiale de l’offre de services de CBRE, nous tablons sur de grandes opportunités d’élargir notre clientèle et d’accélérer notre croissance. »

« L’une de ces grandes opportunités à court terme est d’offrir les services de Norland aux clients de CBRE en Europe continentale », a ajouté M. Entwisle qui, à son poste de directeur général, sera à la tête des activités de CBRE | Norland.

Norland a enregistré un chiffre d’affaires de 385 millions de GBP (environ 616 millions d’USD) pour l’exercice clos le 5 avril 2013. Le chiffre d’affaires a connu une croissance à deux chiffres chaque année sur les dix dernières années, la croissance des revenus et des bénéfices sur cette période dépassant un taux de croissance annuel composé de 20 %. Cette croissance est tirée par la décision prise par les grandes entreprises de confier la gestion de leurs biens immobiliers à des spécialistes tiers de très haute qualité. En règle générale, Norland travaille avec ses clients dans le cadre de contrats à long terme. L’offre de services à la clientèle, intégrés et de haute valeur, générant une croissance régulière en glissement annuel, s’harmonise parfaitement avec la stratégie de croissance de CBRE.

CBRE prévoit que la transaction se traduira dans l’immédiat par une augmentation modérée de ses bénéfices et compte financer cette acquisition à l’aide des liquidités disponibles et également par le biais d’emprunts effectués grâce au mécanisme de crédit renouvelable mis en place. CBRE a terminé le troisième trimestre 2013 avec un bilan affichant une trésorerie disponible de plus de 500 millions d’USD et environ 1,1 milliard d’USD de capacité d’emprunt disponible au titre de son mécanisme de crédit renouvelable.

L’acquisition de Norland devrait être finalisée avant la fin 2013 et est subordonnée à l’autorisation de la Commission européenne. BofA Merrill Lynch a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès de CBRE, et Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi en qualité de conseiller juridique de CBRE.

À propos de Norland Managed Services Ltd
Norland Managed Services Ltd est l’un des principaux prestataires de services de gestion d’installations, de gestion énergétique et de gestion de projets au Royaume-Uni et en Irlande, avec un chiffre d’affaires de 385 millions de GBP (soit environ 616 millions d’USD) pour son exercice clos le 5 avril 2013. La société exerce ses activités à partir d’un réseau stratégique de bureaux régionaux répartis entre le Royaume-Uni, l’Irlande, les États-Unis et Singapour. Une équipe déterminée regroupant un personnel hautement qualifié et ayant une grande expérience maintient et accroît la valeur des actifs immobilisés de grandes entreprises nationales et internationales. Ces actifs peuvent être des étages uniques dans les immeubles occupés par plusieurs entreprises ou bien d’importants ensembles immobiliers, de grands stades et des installations environnementales essentielles. Depuis sa création en 1984, Norland a affiché une croissance annuelle régulière, son succès reposant sur le niveau élevé de son service à clientèle et une priorité essentielle accordée aux compétences relationnelles et techniques. Norland arrive au 53ème rang du palmarès HSBC Top Track 250 publié par le Sunday Times, qui classe les principales entreprises privées britanniques du marché intermédiaire affichant les plus fortes ventes – soit une amélioration de son classement de 49 places par rapport à l’année dernière. Pour de plus amples informations sur Norland, veuillez consulter le site www.norlandmanagedservices.co.uk.

À propos de CBRE Group, Inc.
Présente dans les classements Fortune 500 et S&P 500, CBRE Group, Inc. (NYSE : CBG), dont le siège est à Los Angeles, est la première société mondiale de services immobiliers d’entreprise et d’investissement (sur la base de son chiffre d’affaires 2012). Avec environ 37 000 employés (sans compter les sociétés affiliées), au service de propriétaires immobiliers, d’investisseurs et d’occupants par l’intermédiaire de plus de 300 bureaux (sans compter les sociétés affiliées) dans le monde entier, la société CBRE propose des services de conseil stratégique et d’exécution en vue de la vente et de la location d’immeubles, de services aux entreprises, de services de gestion de biens immobiliers et d’implantations ainsi que de projets d’aménagement, de services de prêt sur nantissement, d’expertise et d’évaluation, de services de promotion immobilière, de services de gestion des investissements ainsi que d’études et de conseil. Veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.cbre.com.

Déclaration de « règle refuge » au sens de la loi intitulée « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 » :
Certaines des déclarations contenues dans le présent communiqué de presse relatif à l’acquisition de Norland Managed Services Ltd ne concernent pas seulement des donnés historiques et constituent des énoncés prospectifs au sens des dispositions de « Règle refuge » stipulées dans la U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (loi de réforme américaine sur la résolution des conflits portant sur des titres privés). Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, y compris, mais non exclusivement, la capacité des parties à intégrer avec succès Norland Managed Services Ltd dans le cadre des activités existantes de CBRE, ainsi que d’autres risques et incertitudes mentionnés dans les documents déposés par CBRE auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité américaine des marchés financiers. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et, sauf dans la mesure requise par la législation en vigueur sur les valeurs mobilières, CBRE décline expressément toute obligation d’actualiser ou de réviser l’un ou l’autre de ces énoncés afin de refléter les résultats réels ou tout changement d’attentes ou nouveaux événements. L’actualisation éventuelle par CBRE d’un ou plusieurs énoncés prospectifs ne permet aucunement de conclure que la société continuera d’actualiser ces énoncés ou qu’elle en actualisera d’autres. Pour de plus amples informations concernant les facteurs qui peuvent faire différer les résultats réels de ceux anticipés dans les énoncés prospectifs, et les risques pour l’activité de CBRE en général, veuillez consulter les documents déposés par la société après de la SEC, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 et son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2013. Ces documents sont accessibles au public et peuvent être obtenus sur le site de la société à l’adresse www.cbre.com ou sur demande par e-mail auprès du service des Relations avec les investisseurs de CBRE, à l’adresse investorrelations@cbre.com.​​​

 

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