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CBRE Group, Inc. annonce la clôture de l'émission de 800 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2023

Los Angeles, Californie— le 14 mars 2013 — CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) a annoncé la clôture de l'émission de billets de premier rang à 5 % échéant en 2013, pour un montant total en principal de 800 millions de dollars (les « Billets »). Les Billets portent un taux d'intérêt annuel de 5 % et ont été émis à un prix égal à 100 % de leur valeur nominale. Ces Billets ont été émis par CBRE Services, Inc., filiale à 100 % de la Société, et sont garantis par la Société et par ses filiales qui garantissent sa facilité de crédit garantie de premier rang, intégralement et sans conditions.

La Société estime que le produit net de l'émission sera de l'ordre de 785,2 millions de dollars, déduction faite de la commission de prise ferme et des frais estimatifs de placement. La Société entend utiliser le produit net de l'émission des Billets pour rembourser une partie de sa dette en cours, au titre de ses facilités de crédit garanties de premier rang.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Credit Suisse, Wells Fargo Securities, HSBC, Scotiabank, Barclays Capital et RBS sont intervenus en tant que chefs de file associés dans le cadre de l'émission des Billets. L'émission des Billets a été réalisée uniquement au moyen d'un supplément de prospectus complété par un prospectus préalable de base, qui peuvent être obtenus gratuitement en accédant à la base de données EDGAR (Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval) sur le site Internet de la SEC à www.sec.gov. Sinon, vous pouvez obtenir des exemplaires à l'adresse suivante : BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, 11th Floor, New York, NY 10038, Attention: Prospectus Department, ou par courriel à l'adresse suivante : dg.prospectus_requests@baml.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des Billets. Ces Billets ne seront pas vendus dans tout État où une telle offre, sollicitation ou vente s'avérerait illégale avant leur enregistrement ou leur admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État.

Dispositions protectrices au titre de la « Règle refuge », au sens de la loi intitulée « Private Securities Litigation Reform Act of 1995 » : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'Article 27A modifié de l'US Securities Act de 1933 et de l'Article 21E modifié de l'US Securities Exchange Act de 1934. Ces énoncés prospectifs comportent, mais non exclusivement, des déclarations liées à l'émission des Billets et à l'utilisation prévue du produit qui en résulte. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques, identifiés ou non, des incertitudes et d'autres facteurs examinés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date de publication des communiqués de presse, et, sauf dans la mesure requise par la législation en vigueur sur les valeurs mobilières, CBRE décline expressément toute obligation d'actualiser ou de réviser l’un ou l'autre de ces énoncés afin de refléter les résultats réels ou tout changement d’attentes ou d’événements. L'actualisation éventuelle par CBRE d'un ou plusieurs énoncés prospectifs ne permet aucunement de conclure que la société continuera d'actualiser ces énoncés ou qu'elle en actualisera d'autres. Pour en savoir plus sur les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire différer les résultats réels de ceux anticipés dans les énoncés prospectifs, ainsi que les risques pour l’activité de CBRE en général, veuillez consulter les documents déposés par la société après de la SEC, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2012.​

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