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CB Richard Ellis Group, INC., ING Group N.V.의 글로벌 부동산

본 인수는 회사의 글로벌 투자 경영 정책의 진전

로스앤젤레스, CA, 2011년 2월 15일 — CB Richard Ellis Group, Inc.(NYSE:CBG)는 오늘 네덜란드 주재 ING Group N.V. (ING)의 부동산 투자 경영 사업 대부분을 약 9억4천만 달러 현금으로 인수하는 데 최종 합의를 했다고 발표했다. 이번 인수는 유럽과 아시아의 ING 부동산 투자 경영(ING REIM)의 모든 운영부와 ING의 미국 주재 글로벌 부동산 상장증권 사업인 Clarion Real Estate Securities(CRES)를 실질적으로 포함한다. CB Richard Ellis는 ING의 미국 주재 민간시장 부동산 투자 경영 회사는 인수하지 않는다.

인수되는 ING REIM 운영부는 CB Richard Ellis의 글로벌 투자 경영부(CBRE Investors)의 일원이 되며 인수 완료 시 회사의 독립 운영 사업체로 계속해서 운용될 것이다. 양 사업들은 서로간의 조화가 상당히 잘 이루어진다. CBRE Investors는 원래 부가가치 및 분리 계정에 주력해 왔고 ING REIM는 핵심 펀드 및 글로벌 상장 부동산 증권 펀드(ING REIM가 부가가치와 기회 펀드를 관리하는 아시아 지역은 제외)에 주력해 왔다. 또, CBRE Investors의 고객 대부분이 미국에 상주하고 ING REIM의 고객 대부분은 유럽에 상주하기 때문에 양 회사 간 고객 기반의 중복은 거의 없을 것으로 보인다.

CB Richard Ellis는 또한 ING로부터 CRES 공동 투자 약 5,500만 달러도 인수하게 되며 ING REIM 유럽 및 ING REIM 아시아가 운영하는 기타 펀드의 이권도 인수할 가능성이 있다. 또한 이번 인수와 관련해서 파이낸싱, 유지 및 통합 비용을 포함한 인수거래 비용으로 약 1억 5천만 달러(세전)를 회사가 부담하게 될 것으로 예상된다. 본 인수는 2011년 후반기에 완료될 예정이며 미국, 유럽 및 아시아의 규율 기관을 포함한 관련 당사자의 승인을 받아야 한다.

2010년 12월 31일 현재, CB Richard Ellis가 인수할 ING REIM 포트폴리오의 관리 하에 있는 자산1은 총 약 598억 달러로 여기에는 유럽(295억 달러), 아시아(51억 달러) 및 상장증권(194억 달러)과 펀드 중 글로벌 펀드(58억 달러)가 포함된다. CBRE Investors의 관리 하에 있는 자산1은 2010년 12월 31일 현재 총 376억 달러다.

"ING REIM이 우리 회사의 기존 Global Investment Management 운영과 결합되면 글로벌 시장 전역에서 기관 투자자들의 필요를 충족시키기에 보다 향상된 능력을 갖게 될 것이며 모든 종류의 투자 프로그램 및 전략을 제공할 수 있습니다"라고 CB Richard Ellis의 CEO인 Brett White는 밝혔다. "두 회사는 서로 조화를 잘 이루며 매우 상호보완적인 투자 프로그램을 제공합니다. 통합된 기업으로 회사의 수입원은 한층 다양화되고, 글로벌 시장의 선두주자로서 우리는 부동산 투자 경영에서 성공의 의미를 재정의할 것입니다."

CB Richard Ellis는 보유 현금과 회사의 담보 신용 대출금으로 인수 파이낸스를 계획한다. 2010년 말, CB Richard Ellis는 대차대조표상 5억 달러 이상의 현금, 미사용 회전 신용대출금 약 6억5천만 달러 및 미사용 어코디언 신용대출금 8억 달러를 보유했다. 시장 상황에 따라 년 하반기에 CB Richard Ellis는 회사의 담보 신용 대출금 상의 일부 대출을 선납할 수도 있다. 인수가 완료되면 CB Richard Ellis의 순채무액은 회사의 담보 신용 대출을 감안했을 때 EBITDA(감가상각 이전 순익)의 2.25배보다 적은 액수로 최대 허용 약정 부채 비율인 3.75배를 훨씬 밑돌 것으로 예상된다.

CB Richard Ellis는 ING REIM 인수건을 투자 커뮤니티와 상의하기 위해 오늘(2011년 2월 15일) 미국동부시간 정오 12시에 컨퍼런스 콜을 주최한다. 회사 웹사이트(www.cbre.com)에서 투자자 관련 섹션을 통해 라이브 웹캐스트 이용도 가능하다.

컨퍼런스 콜 직통 전화 번호는 (877) 209-9919(미국 내 이용자) 및 (612) 332-0637(국제 전화 이용자)이다. 컨퍼런스 콜 재생은 2011년 2월 15일 미국 동부시간 오후 5시부터 이용이 가능하며 2011년 2월 22일 미국 동부시간 자정에 이용이 마감된다. 재생을 듣기 위한 전화 번호는 800-475-6701(미국 내 이용자) 및 320-365-3844(국제 전화 이용자)이다. 재생 접근 코드는 192225이다. 컨퍼런스 콜의 회의록은 회사의 투자 설명회 웹사이트 www.cbre.com/investorrelations에서 볼 수 있다.

BofA Merrill Lynch가 CB Richard Ellis의 단독 재무 자문을, 그리고 Simpson Thacher & Bartlett LLP가 회사의 법률 자문을 맡았다.

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CBRE Group, Inc. 정보
Fortune 및 S&P선정 500대 기업 중 하나인 CBRE Group, Inc.(NYSE: CBG)는 LA에 본사를 둔 세계 최대 상업용 부동산 서비스 회사이다(2010년 매출 기준). CBRE는 약 3만 1 천명의 직원(제휴사 제외)이 일하고 있으며 전 세계 300개 이상(제휴사 제외)의 사무소를 통해 부동산 소유주, 투자자 및 점유자 관련 서비스를 수행한다. CBRE는 부동산 매매 및 임대와 관련하여 전략적인 조언과 임무 수행을 전달하고, 기업 서비스, 부동산/시설/프로젝트 경영, 모기지 뱅킹, 감정 및 평가, 개발 서비스, 투자 경영 및 리서치 컨설팅 서비스를 제공한다. 자세한 내용은 www.cbre.com에서 확인할 수 있다.

1 관리 하에 있는 자산(AUM)이란 일반적으로 자산 매니저가 감독, 투자 경영 서비스 및 기타 자문을 제공(또는 이에 참여)하는 부동산 및 기타 자산을 의미하는 것으로, 보통 부동산이나 부동산 대출, 증권 포트폴리오 및 운영사와 합작 투자업체에 대한 투자로 구성된다. ING REIM 사업 단위와 CBRE Investors가 각각의 AUM을 결정하기 위해 이용한 방법론은 상이하다. 따라서 CBRE Investors의 방법론과 일관되는 방법으로 계산했을 경우 ING REIM의AUM은 달라지게 된다. 적용가능한 범위에서ING REIM의 보고된AUM은 1유로 당 1.3379 달러의 환율로 유로화에서 미국 달러화로 환산되었다.

1995년 미국 증권소송개혁법에 의거한 "안전지대" 성명:
실제 역사적인 데이터와 관련없는, ING Group NV의 부동산 투자 경영 사업(ING REIM)의 대부분을 인수하는 데 관한 이 보도 자료의 일부 내용은 1995년 미국 증권소송개혁법 "안전지대"항의 의미 범위 안에 드는 예측 성명들이다. 이 예측 성명들은 위험과 불확실성을 수반하고, 인수의 성공적인 체결, ING REIM과 CB Richard Ellis의 기존 부동산 투자 경영 사업의 성공적인 통합, 회사가 글로벌 부동산 투자 시장의 더 큰 지분을 획득하기 위해 통합된 플랫폼으로 레버리지를 도입하는 능력, ING REIM의 계획된 사업활동과 잠재적인 위험 및 채무의 견지에서 인수의 올바른 가격을 책정하는 회사의 능력, 인수거래 비용과 CB Richard Ellis가 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출한 서류들에서 논의된 기타 위험 및 불확실성을 포함하지만 이에 국한되지 않는다. 모든 예측 성명들은 이 보도 자료 일자의 시점으로만 언급하며, 해당 증권 법률이 요구하는 정도를 제외하면, CB Richard Ellis는 실제 결과, 기대의 변화, 또는 사건의 변화를 반영하기 위해 이 성명들을 업데이트하거나 개정할 어떤 의무도 지지 않음을 명백히 한다. 만일CB Richard Ellis가 예측 성명들의 하나 이상을 업데이트할 경우, 그 성명들 및 다른 예측 성명들과 관련하여 추가 업데이트가 있을 것이라는 추론을 해서는 안된다. 예측 성명들과 다른 실제적 결과를 야기시킬 수 있는 요소들 및CB Richard Ellis의 사업 전반에 대한 위험에 관한 추가 정보는 회사의 증권거래위원회 제출서류(2009년 12월 31일에 마감한 회계연도용 10-K 문서로 작성한 회사의 연간보고서 및 2010년 9월 30일에 마감한 사분기용 10-Q 문서로 작성한 회사의 사분기 보고서 포함)를 참고하기 바란다. 이러한 서류들은 일반에 공개가 가능하므로 회사의 웹사이트(www.cbre.com)나 CB Richard Ellis Investor Relations 부서(investorrelations@cbre.com)로 요청하면 찾아볼 수 있다.​

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