리본 명령 건너뛰기 주 콘텐츠로 건너뛰기

CBRE Group, Inc., 부채 차환 완료 발표

총 부채 약 5억 달러 감소 및 이자 경비 약 5천만 달러 감소, 12억 달러의 회전자금 설정

로스앤젤레스, 캘리포니아—2013 3 28—CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) 회사의 선순위 담보 신용 계약을 수정하고 새로 작성하여 7 1 5백만 달러의 기한부대출과 12 달러의 회전신용편의를 제공하도록 하는 기존의 신용편의에 대한 차환을 마쳤다고 오늘 발표했다.

이달 초에 발행된 10 만기 선순위 무담보 채권 8 달러와 보유 현금, 그리고 이번 차환으로 회사의 주요 채무를 저금리 채무로 대체하고, 일부 채무의 경우 유동 이자율을 고정 이자율로 전환하며, 만기상환일을 연장하여, 전반적인 부채 줄일 있게 되었다.

Robert Sulentic, 최고경영자(CEO) 회사가 실시한 차환으로 CBRE 성장을 위한 입지를 확보했다면서, “우리 회사의 대차대조표는 우리의 성장 활동을 지원하도록 구조화가 이루어져 있고, 계속되는 불확실한 시장 환경에서 사업을 영위할 있는 유연성도 제공합니다.”라고 말했다.

회사가 마련한 계획 하나는 2013 6월에 4 5천만 달러(11.625%) , 후순위 채권을 상환하는 것이다. 회사의 모든 차환 조치가 이행된면 CBRE 전체 기업 부채가 거의 5 달러 이상 줄어들게 된다. 가상적 기준에 의거하면 2012년에 CBRE 연간 이자 비용은 5천만 달러 감소하며, 2012 12 31 기준 부채, 순현금액은 지난 12개월 간의 법인세 이자 감가상각비 차감 영업이익(EBITDA)1 1.8(선택 비용2 제외) 된다

선순위 담보 신용 계약에는 최초 이자율이 리보금리(LIBOR)+200베이시스 포인트인 5 만기 5 달러 기한부 대출 편의 A( 3천만 달러는 만기일로부터 최대 120일까지 한도대출 방식으로), 최초 이자율이 리보금리(LIBOR)+275베이시스 포인트인 8 만기 2 1 5백만 달러 기한부 대출 편의 B 포함된다. 5 회전신용편의 하에서 회사의 대출 능력은 7 달러에서 12 달러로 증가했다. 만기 , 최초 이자율이 리보금리(LIBOR)+200베이시스 포인트인 최소 증분 차입금이 편의에 발생하게 된다.

CBRE Group, Inc. 정보
Fortune S&P선정 500 기업 하나인 CBRE Group, Inc.(NYSE: CBG) LA 본사를 세계 최대 상업용 부동산 서비스 투자 회사이다(2012 매출 기준). CBRE에는 3 7 천명의 직원(제휴사 제외) 일하고 있으며 세계 300 이상(제휴사 제외) 사무소를 통해 부동산 소유주, 투자자 점유자 관련 서비스를 수행한다. CBRE 부동산 매매 임대와 관련하여 전략적인 조언과 임무 수행을 전달하고, 기업 서비스, 부동산/시설/프로젝트 경영, 모기지 뱅킹, 감정 평가, 개발 서비스, 투자 경영 리서치 컨설팅 서비스를 제공한다. 자세한 내용은 웹사이트 www.cbre.com에서 확인할 있다.

1995 미국 증권소송개혁법에 의거한 안전지대성명: 보도 자료는 증권법 27A 개정된 1934 증권거래법의 21E 절이 의미하는 범위에 속하는 예측에 관한 진술들(forward-looking statements) 포함한다. 이러한 예측들은 당사의 새롭게 개정되어 다시 작성된 선순위 담보 신용 계약 선순위 무담보 채권과 관련된 차환 등의 기타 여러 활동들이 포함된다. 이러한 예측에는 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성 CBRE Group, Inc. 증권거래위원회(“SEC”) 제출한 서류들에서 논의된 기타 요소들을 수반한다. 모든 예측에 관한 진술들은 보도 자료 일자를 시작으로 하여 언급하며, 해당 증권 법률이 요구하는 정도를 제외하면, CBRE Group, Inc. 실제 결과, 기대의 변화, 또는 결과의 변화를 반영하기 위해 그러한 진술들을 업데이트하거나 개정할 어떤 의무도 분명히 거부한다. 만일CBRE Group, Inc. 예측에 관한 진술을 업데이트할 경우,  해당 진술 다른 미래지향적 진술들과 관련하여 추가적인 업데이트가 있ㅇ르 것이라는 추론을 해서는 된다. 예측에 관한 진술에서 기대되는 바와 다른 실제적 결과를 야기시킬 있는 위험, 불확실성 기타 요소들과 CBRE Group, Inc. 사업 전반에 대한 위험에  관한 추가 정보는 회사의 증권거래위원회 제출서류 (2012 12 31일자 마감인 회계연도용 10-K 문서로 작성한 회사의 연간보고서) 참고하기 바란다

1 EBITDA 순이자비용, 금융비용 상각, 소득세, 감가상각비 차감 영업이익을 나타내는 반면, 조정 EBITDA(또는 정상 EBITDA) 제시된 금액은 인수, 비용억제, 자산손실과 관련된 일부 현금 비현금 비용의 영향을 제거한다. 당사의 경영진은 당사의 영업 실적을 업계의 기업들의 실적과 비교 평가하는 있어 척도가 모두 유용하다고 생각한다. 이유는 EBITDA 조정 EBITDA 계산할 일반적으로 자금조달 소득세 효과와 인수로부터 창출되는 영업권 손실 비용을 포함하여 자본 지출 인수에 대한 회계 효과를 제거하기 때문이다. 이러한 항목은 전반적인 영업 실적과는 무관한 이유로 회사마다 다를 있다. 따라서, 당사의 경영진은 영업 실적을 평가하기 위해, 그리고 기타 재량적 목적에 따라(: 당사의 직원 인센티브 프로그램에 따른 회사의 영업 실적 평가 중요 요소로써) 이러한 척도를 사용한다. 또한, 회사는 투자자들이 회사의 영업 실적에 대해 더욱 확실하게 이해하기 위해 EBITDA 조정 EBITDA 유용하게 사용할 있다고 생각한다.

하지만, EBITDA 조정 EBITDA 미국에서 일반적으로 인정되고 있는 회계 원칙(GAAP) 인정하는 측정법이 아니므로 회사의 영업 활동 분석 , 독자들은 EBITDA 조정 EBITDA GAAP 의거하여 결정된 순소득에 대한 대안이 아닌 보완 자료 사용해야 한다. 모든 기업이 동일한 계산법을 사용하는 것이 아니기 때문에 당사가 제시하는 EBITDA 조정 EBITDA 기업들의 유사한 척도와 비교할 없는 경우도  있다. 또한, EBITDA 조정 EBITDA 세금과 부채 지급 등의 일부 현금 요구사항을 고려하고 있지 않기 때문에 당사 경영진의 재량적 사용을 위한 자유 현금 흐름의 의도된 척도가 없다. 또한 EBITDA 조정 EBITDA 제시된 금액은 당사의 채무증서에 유사하게 명명된 정의에 따라 계산된 금액과 다르다. 이는 특정 기타 현금 비현금 비용을 반영하기 위해 추후 조정이 이루어진 것으로, 재무이행조항 준수와 특정 활동(: 추가 부채 발생, 특정 제한 지급) 가담하는 당사의 능력을 결정하는 사용된다.

2012 12 31일에 종료되는 해당 연도에 대한 EBITDA 선택 비용을 위해 조정된 EBITDA 다음과 같이 계산된다(단위: 1,000달러)

 

 

CBRE Group, Inc.귀속 순소득

 

$      315,555

 

 

 

가산:

 

 

 

 

 

감가상각비(a)

 

170,905

 

 

 

비감모성 무형 자산 손실

 

19,826

 

 

 

     이자 경비(b)

 

176,649

 

 

 

소득세 충당금(c)

 

186,333

 

 

 

감산:

 

 

 

 

 

     이자 소득

 

7,647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA(d)

 

$    861,621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

조정:

 

 

 

 

 

통합 인수와 관련된 기타 비용

 

39,240

 

 

 

비용 억제 경비

 

17,578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

조정 EBITDA (d)

 

$    918,439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

 

(a)          2012 12 31일에 종료되는 해당 연도의 비연속적 운영 130 달러 관련 감가상각비용 포함.

(b)          2012 12 31일에 종료되는 해당 연도의 비연속적 운영 160 달러 관련 이자비용 포함.

(c)          2012 12 31일에 종료되는 해당 연도의 비연속적 운영 100 달러 관련 소득세 충당금 포함.

(d)          2012 12 31일에 종료되는 해당 연도의 비연속적 운영 560 달러 관련 EBITDA 포함.

 

2 선택 비용에는 통합과 인수, 비용 억제 경비 기타 관련 비용이 포함된다.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBRE Offices Global

CBRE Offices Worldwide